01. FINZI KONTINI - Cha Cha Cha (5:05)
02. CRUISIN' GANG - Be My Life (7:17)
03. IMAGES - Love Emotion (6:05)
04. LOUIS - Rocks Mumbling Cha Cha Cha (5:15)
05. THE PEANUTS with THE JG'S - 恋のフーガ (Koi No Fugue) (4:59)
06. M.C. MIKER "G" and Dee Jay SVEN - Holiday Rap (6:20)
07. CHAPPEE C. JONES, WARNELL JONES and THE JG'S - Set The Fire (5:52)
08. MAMI with THE JG'S - 可愛いゝひとよ (Kawaii Hito Yo) (4:01)
09. ROSS - You've Got Something To Say (5:53)
10. LONDON BOYS - Harlem Desire (8:17)
11. LIONEL KAZAN - Kamikaze (Give Me Up) (3:38)
12. JEAN PIERRE MADER - Macumba (7:02)
■ キング・レコード版権のディスコ・ナンバーを全曲12インチ・ロング・ヴァージョンで収録したレアCD。リミックス・チーム“THE JG'S"絡みの3曲が貴重です。
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